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掌握本質的投資心理規律，學習“投資決策參照系IDRS”，明確客戶投資決策過程。
熟悉招標采購主要模式和運作規范；了解招標文件的構思、編制和管理了解不同招投標的招標、評標、決標方法。
增強渠道溝通談判與價值傳遞能力，讓渠道感受到企業品牌、服務和產品本身的價值，通過渠道完整有效的把這些價值傳遞給客戶。
避免技術思維導致的僵化溝通、客訴升級，讓服務理念滲透在技術服務人員的言行舉止中。
提升銷售團隊人員對渠道商和投資人技巧，包括演講演示、現場效果控制、輔導等；切實提升演講演示和輔導技能。
管理者如何探求員工的真實心理狀態，如何讓員工真正敞開心扉；與常見管理情景和日常遇到的管理問題相結合。
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